AGENTES DE IA A MEDIDA · Ventas y desarrollo de negocio
Redactor de propuestascomo parte de tu equipo.
Estructura la propuesta. Adapta el alcance. Marca precios o compromisos por validar.
Quiero explorar este agente ↗01 · EL TRABAJO, PASO A PASO
Así avanza la tarea.
Organizamos investigación, propuestas y seguimiento alrededor de vuestro proceso comercial. El objetivo es que el equipo llegue preparado a cada oportunidad.
- 01
Estructura la propuesta
Organiza necesidad, alcance, entregables y condiciones en la plantilla comercial.
- 02
Adapta el alcance
Utiliza el catálogo aprobado para adaptar la propuesta al encargo concreto.
- 03
Marca precios o compromisos por validar
Señala descuentos, plazos o compromisos que requieren confirmación del equipo.
02 · EJEMPLO ILUSTRATIVO
Una situación que puede resultar familiar.
Una empresa de instalaciones prepara propuestas a partir de una visita técnica.
Escenario orientativo; no representa un caso de cliente ni resultados medidos.
GmailEjemploRecoge el encargo y sus condiciones.
HubSpotEjemploRecoge las condiciones recibidas sin completar términos comerciales no acordados.
Atlas · Condiciones recibidas
| Campo | Valor |
|---|---|
| Servicio | Diagnóstico operativo |
| Fases | 3 |
| Presupuesto indicado | 3.200 € |
| Alcance y plazos | Pendientes de validar |
HubSpotEjemploConserva las referencias y distingue los datos confirmados de lo pendiente.
Atlas · Propuesta en borrador
Objeto
Diagnóstico operativo organizado en tres fases, con presupuesto indicado de 3.200 €.
Antes de enviar
Definir actividades, entregables, duración de cada fase y tratamiento de impuestos con el responsable comercial.
GmailEjemploExplica el resultado y lo que sigue pendiente.
03 · TU FORMA DE TRABAJAR
Se adapta a la empresa que ya tienes.
Contexto y herramientas
Partimos de tus documentos, sistemas y canales actuales. Comprobamos qué conexiones son viables y definimos los permisos necesarios para esta tarea concreta.
Mejora con vuestro feedback
Las correcciones aprobadas se incorporan a instrucciones, ejemplos o fuentes de conocimiento. Revisamos los cambios antes de ampliar el alcance del agente.
Un criterio claro para evaluar
Acordamos una muestra representativa y medimos tiempo de revisión, errores, excepciones y calidad del entregable frente al proceso actual. La viabilidad se decide con esa evidencia.
04 · DUDAS HABITUALES
Antes de empezar.
¿Qué información necesita este agente?
Necesidades del cliente, catálogo y precios aprobados. Revisamos su calidad, vigencia y permisos antes de conectar el proceso. No necesitas cambiar todas tus herramientas para empezar.
¿Qué recibirá mi equipo?
Borrador comercial con alcance y condiciones revisables. Acordamos el formato y el canal de entrega durante la configuración, junto con los casos que necesitan revisión.
¿Qué decisiones siguen en manos de personas?
Precios, condiciones, contactos salientes y compromisos comerciales siguen las autorizaciones acordadas.
¿Puede coordinarse con otros agentes?
Sí. Definimos qué entrega este agente al siguiente y quién resuelve las excepciones. Puede interactuar por Slack, WhatsApp, email o Microsoft Teams, según la integración y los permisos que configuremos.
APLICACIONES POR SECTOR
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¿Cómo encajaría en tu empresa?
Cuéntanos cómo lo hacéis hoy. Definiremos el alcance, las herramientas y los controles contigo.