AGENTES DE IA A MEDIDA · Ventas y desarrollo de negocio
Asistente de CRMcomo parte de tu equipo.
Propone actualizaciones. Detecta duplicados. Señala próximos pasos pendientes.
Quiero explorar este agente ↗01 · EL TRABAJO, PASO A PASO
Así avanza la tarea.
Organizamos investigación, propuestas y seguimiento alrededor de vuestro proceso comercial. El objetivo es que el equipo llegue preparado a cada oportunidad.
- 01
Propone actualizaciones
Extrae próximos pasos y cambios de estado desde notas comerciales autorizadas.
- 02
Detecta duplicados
Señala contactos o empresas que podrían estar registrados más de una vez.
- 03
Señala próximos pasos pendientes
Prepara una lista de oportunidades sin siguiente acción o fecha de seguimiento.
02 · EJEMPLO ILUSTRATIVO
Una situación que puede resultar familiar.
Una consultora mantiene al día las oportunidades tras cada reunión.
Escenario orientativo; no representa un caso de cliente ni resultados medidos.
SlackEjemploRecoge el encargo y sus condiciones.
GmailEjemploPrepara el contenido y conserva su estado de revisión.
Secuencia · Dos borradores
Correo inicial
Hola. Queríamos compartir una idea para que las oportunidades comerciales no queden sin próxima acción: reunirlas en el CRM y asignarles un responsable. ¿Es algo que vuestro equipo quiere mejorar?
Seguimiento · Tres días después, condicionado
Retomo el mensaje con un ejemplo: una revisión diaria de las oportunidades sin siguiente paso puede ayudar a repartir el seguimiento. Si te resulta útil, podemos comentar vuestro proceso.
Condiciones de envío
No enviar si ya respondió, pidió la baja o dejó de ser un contacto autorizado. Verificar el contexto y el destinatario antes de activar.
HubSpotEjemploSepara preparar los mensajes de activar una automatización de envío.
- Correo inicial
- Borrador · Sin enviar
- Seguimiento
- Tres días después, solo si procede
- Respuesta o baja
- Detiene el seguimiento
- Estado
- Secuencia no activada
SlackEjemploExplica el resultado y lo que sigue pendiente.
03 · TU FORMA DE TRABAJAR
Se adapta a la empresa que ya tienes.
Contexto y herramientas
Partimos de tus documentos, sistemas y canales actuales. Comprobamos qué conexiones son viables y definimos los permisos necesarios para esta tarea concreta.
Mejora con vuestro feedback
Las correcciones aprobadas se incorporan a instrucciones, ejemplos o fuentes de conocimiento. Revisamos los cambios antes de ampliar el alcance del agente.
Un criterio claro para evaluar
Acordamos una muestra representativa y medimos tiempo de revisión, errores, excepciones y calidad del entregable frente al proceso actual. La viabilidad se decide con esa evidencia.
04 · DUDAS HABITUALES
Antes de empezar.
¿Qué información necesita este agente?
Registros de CRM y notas comerciales autorizadas. Revisamos su calidad, vigencia y permisos antes de conectar el proceso. No necesitas cambiar todas tus herramientas para empezar.
¿Qué recibirá mi equipo?
Cambios de CRM revisables y tareas de seguimiento. Acordamos el formato y el canal de entrega durante la configuración, junto con los casos que necesitan revisión.
¿Qué decisiones siguen en manos de personas?
Precios, condiciones, contactos salientes y compromisos comerciales siguen las autorizaciones acordadas.
¿Puede coordinarse con otros agentes?
Sí. Definimos qué entrega este agente al siguiente y quién resuelve las excepciones. Puede interactuar por Slack, WhatsApp, email o Microsoft Teams, según la integración y los permisos que configuremos.
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¿Cómo encajaría en tu empresa?
Cuéntanos cómo lo hacéis hoy. Definiremos el alcance, las herramientas y los controles contigo.